Karta zákazníka obsahuje všechny potřebné informace vedoucí k obchodní příležitosti. V kontextu fungování na různých úrovních B2B a B2C můžou být sledovány informace různého typu. Kromě kontaktních nebo základních informací zde probíhá práce s tzv. Soft informacemi (zájmy, koníčky, decision maker apod.) nebo pohled na celkový rating zákazníka.

Obchodní případ má termín, stav a zodpovědnou osobu. V rámci případu je možné vytvážet interní úkoly mezi členy týmu, případně diskutovat formou reakcí nebo využívat logiku schvalovacího procesu. Takto vytvořený obchodní případ naplňuje obchodní plán a souběžně generuje aktivity obchodníkům a sleduje jejich plnění.

Součástí řešení je DMS – Document Management Systém, tedy kompletní správa dokumentů. V rámci velkých obchodních případů probíhá výběrové řízení, kdy po procesu ocenění daného zákazníka a jeho diagramu je možné generovat nabídku nebo dokonce smlouvu s příslušnými iniciály zákazníka a parametry nabízeného kontraktu.

V rámci akvizice či cross-sellingu využívá obchodní zástupce aktivity, které vedou k úspěšnému dokončení obchodního případu. Aktivita má svůj termín, stav, ale i typ, například e-mail, schůzku, telefonní kontakt, list, reklamaci apod. Každý typ aktivity má svou zodpovědnou osobu, přičemž ta může určit svou zastupitelnost, případně danou aktivitu delegovat na jinou osobu v týmu.

Plná integrace s MS Outlook umožňuje práci s e-maily a schůzkami obchodníků. E-mailová komunikace se automaticky ukládá k zákazníkovi podle rozeznané e-mailové adresy, a eviduje tak kompletní historii komunikace mezi dodavatelem a jeho zákazníky.

Kalendář můžeme vnímat jako seznam aktivit a jejich zobrazení ve dnech, týdnech nebo měsíčním přehledu. Jde o stejný pohled, který umožňuje kalendář v Outlooku. Výhodou tohoto přístupu je sledování sdílených kalendářů jiných uživatelů systému s možností plánování společného setkání nebo jeho přesun jednoduše systémem “drag and drop” mezi volnými termíny.

Každý uživatel má možnost vytvořit si plochu podle svých představ. Díky dashboardům, interaktivním reportům nebo miniaplikacím si uživatel poskládá vlastní plochu. Součástí jsou klasické reporty, které je možné generovat v různých datových formátech, doplnit je grafikou a analytikou.

Modul Produkty sumarizuje všechny produkty, které jsou obchodníkem nabízeny. Výhodou je centrální aktualizace všech informací o produktech, nastavení jejich ceny nebo marží doprovázené marketingovými prospekty a průvodními marketingovými informacemi.

Automatizované procesy jsou řízeny klíčovým uživatelem, který nastavuje podmínky chování systému a jeho aktivity. V kontextu předdefinovaných scénářů systém generuje aktivity na příslušné zodpovědné osoby s potřebnou notifikací. Zpětně sleduje jejich plnění, případně připomínání.

Modul Akce a kampaně pracuje s cílovým segmentem zákazníků, který začleňuje do některých typů kampaní (akviziční, retenční aj.). Kampaně mají své scénáře, kdy jsou využívané aktivity (např. e-mail, prospect call, setkání, dotazník) a zpětně sledovaná response a úspěšnost dané kampaně.